战国时期，甲贺忍之里的上忍杉谷奉命执行刺杀织田信长，任务失败，惨被处死。正欲逃往大明回归故国的杉谷养子若生被信长追杀。若生本是大明海贼后代，天生反叛，不肯屈从忍者压抑的身份。但在目睹养父被残杀之后，他被信长的暴戾激怒，誓死与其为敌。之后，在日本民间出现了一个来去无踪的忍者“天狗”，他总是在百姓遭受战乱之苦要被投入阿鼻地狱的一瞬神秘出现。被“天狗”从火刑架上救出的少女夕雾深深爱上了这个传说中的“鬼忍”，为了他甚至不惜违逆信长。而与若生青梅竹马的忍者清泠怀着对忍之里的仇恨投靠信长，利用若生的信任数次要置其于死地。她与信长的手下蜂须贺互相勾结，在若生面前布下了一张杀机重重的诡谲的网……
名句:
月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。
